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Présentation de CC&A Finance Patrimoine Formation

CC&A Finance Patrimoine Formation est une société de gestion de patrimoine, C.I.F. (Conseil en investissements financiers) membre de l’ANACOFI, numéro E000025, inscrite auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 006 163

Nos domaines de compétences:

Gestion de Patrimoine, accompagnement TPE/PME, Formation

Nos atouts:

Des réponses rapides, claires et adaptées.
Un savoir faire pour répondre aux besoins de nos clients particuliers et entreprises.

Notre offre :

CC&A  Finance Patrimoine Formation Conseil : structure de gestion de patrimoine et stratégie dédiée aux besoins de nos clients particuliers et entreprises.

CC&A  Finance Patrimoine Formation Partenaires : offre dédiée et réservée aux autres professionnels et aux non professionnels.

CC&A  Finance Patrimoine Formation a été déployée en 2009 : offre dédiée aux autres organismes de formation recherchant formateurs ou contenu, mais aussi aux professionnels ou à certains particuliers (chef d'entreprises, épargnants "avertis").

Offre Complémentaire :

Nous avons développé avec le Cabinet EDEN FINANCES, une offre dédiée permettant de compléter nos offres respectives. 

EDEN FINANCES a également la charge de trouver des solutions immobilières pour l'ensemble de notre clientèle.

Associé gérant

David Charlet

David Charlet diplômé en Gestion, Finance et Droit des Universités de Paris I et d’Aix Marseille. Après un Master de Droit, il a été inscrit à l’école doctorale de Toulouse.

Il enseigne dans diverses Universités et Écoles depuis plus de 25 ans, a été responsable de cursus en Gestion de Patrimoine (Bac + 3 à Bac +5) et membre du Conseil Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (CNESER). Aujourd’hui président de CC&A Finance Patrimoine Formation, il est surtout connu comme président de l’Association nationale des conseils financiers (ANACOFI) depuis 2004. Il est également membre du Board Executif de la Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers (FECIF) depuis 2007, dont il a été président de 2017 à Mai 2020. Il est par ailleurs membre du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) et du Comité stratégique du Programme national d’éducation financière (EDUCFI). 
Membre de plusieurs comités pédagogiques ou de perfectionnement, il est l’auteur de nombreux articles, d’études et de trois ouvrages, dont le dernier, paru en 2025, « Le Vademecum de la Bourse et de l’épargne financière » aux éditions Arnaud Franel. 

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